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受到中國智慧型手機需求疲弱、射頻（RF）元件庫存回補恐延後到第二季底等因素影響，瑞信證券昨（10）日將穩懋（3105）與全新（2455）投資評等分別調降至「中立」與「表現劣於大盤」。
瑞信證券科技產業分析師蘇厚合指出，受到中國智慧型手機需求疲弱，以及上半年新機推出數量不多等因素影響，射頻元件庫存回補恐由原先預計的第一季延後到第二季底，對砷化鎵族群造成影響。
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不過，蘇厚合表示，若比較穩懋與全新，穩懋因產品附加價值較高（包括：5/6模、載波聚合、雙頻帶MIMO WiFi等），所受影響相對較小，因此，僅考量股價已反應諸多利多消息，將投資評等調降至中立，但目標價仍維持在125元。
至於全新，蘇厚合認為，受到的影響相對較大，因此，將投資評等與目標價分別調降至表現劣於大盤與44元，這從甫公佈的2月營收較1月下滑13％、且第一季營收季增率不到5％可看出。
但蘇厚合也表示，全新的光學業務營收，自去年第二季以來已連續3季下滑，近期確實有穩定下來跡象，今年出貨給光通訊客戶的磊晶矽晶圓片，可望逐步回溫，對毛利率的支撐有相當大的幫助。
蘇厚合指出，穩懋2月營收10.05億元、較1月下滑7.3％，前2月營收20.9億元也年減4％，儘管如此，受惠於產品組合轉佳與一次性獲利，第一季毛利率預估可達34.8％、優於去年第四季，但第二季營收可能僅較第一季成長10％。
至於高通2月下旬推出的首款砷化鎵功率放大器模組，蘇厚合認為，穩懋將是主要晶圓代工供應商，而出貨給高通、且高通佔客戶市佔率比重攀升趨勢，長期將有利於穩懋，因為毛利率相對較佳，但考量到今年以來股價上漲38％、加上市場對於3D感測題材預期已過高，評估未來股價大漲機率已不高。
(工商時報)
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